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MASEN : succès pour 1ére émission obligataire verte

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MASEN vient de réaliser la 1ère émission obligataire verte (Green Bond) du Maroc. D’un montant de 1,15 Milliards Dhs, cette opération a été réalisée par le biais d’un placement privé suite à l’autorisation par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, souscrit auprès des investisseurs Al Barid Bank, Attijariwafa Bank, la Caisse Marocaine des Retraites et la Société Centrale de Réassurance.

Ce premier ‘‘Green Bond’’ marocain bénéficie de la garantie de l’Etat, permettant ainsi à MASEN d’assurer un coût de financement optimisé avec une prime de risque de 10 points de base. De fait, l’agence dirigée par Mustapha Bakkoury se positionne comme un pionnier de la finance climatique à l’échelle locale et continentale.
Par ailleurs, cette opération financière « verte » a aussi pour finalité de diversifier les sources de financement de MASEN, assurant ainsi le financement des projets de NOOR Laayoune et NOOR Boujdour et l’apport en fonds propres.

Paru dans CDM Chantiers du Maroc n° 143 – Octobre 2016

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